대신증권 "코스온, 실적추정 변경에 목표가↓"
(서울=연합뉴스) 강종훈 기자 = 대신증권은 10일 코스온[069110]의 2분기 실적이 시장 기대치를 충족시켰으며 고성장세가 지속될 것이라고 분석했다.
박신애 연구원은 "2분기 별도 기준 매출이 작년 동기 대비 218% 증가한 167억원, 영업이익이 366% 증가한 20억원으로 추정치에 부합했다"고 설명했다.
그는 제조자개발생산(ODM) 매출액이 약 100억원으로 작년 같은 기간보다 93% 증가했으며, '아가타 코스메틱' 매출액은 약 67억원으로 전분기보다 38% 성장했다고 분석했다.
그는 '매수' 투자의견을 유지했으나 실적 추정치 변경 등을 반영해 목표주가를 기존 5만원에서 4만5천원으로 내렸다.
박 연구원은 "국내 ODM 사업은 기존 고객 주문 증가 및 신규 고객 유입으로 높은 성장세가 지속될 것"이라며 "브랜드 사업은 ODM 대비 경쟁이 치열해 향후 성장률 둔화 요인으로 부각될 수도 있다"고 분석했다.
그는 코스온의 매출과 영업이익이 향후 3년간 각각 연평균 51%, 57% 성장할 것으로 전망했다.
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